股票简称：中贝通讯 股票代码：603220
债券简称：中贝转债 债券代码：113678
海通证券股份有限公司
对于
中贝通讯集团股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券
第八次临时受托治理事务求教
（2024 年度）
受托治理东说念主
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年十一月
遑急声明
本求教依据《公司债券刊行与往复治理办法》《中贝通讯集团股份有限公司
《中贝通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》
（以下简称“召募讲明书”）等关系规矩，以及中贝通讯集团股份有限公司（以
下简称“公司”
“中贝通讯”或“刊行东说念主”）出具的关系讲明文献以及提供的关系
长途等，由本次债券受托治理东说念主海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
编制。海通证券对本求教中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行独处验
证，也不就该等引述内容和信息简直凿性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担
任何使命。
本求教不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选主张，投资者应酬关系
事宜作念出独处判断，而不应将本求教中的任何内容据以当作海通证券所作的应许
或声明。请投资者独处督察专科机构主张，在职何情况下，投资者不成将本求教
当作投资行动依据。
海通证券当作中贝通讯向不特定对象刊行可退换公司债券（债券简称：“中
贝转债”
，债券代码：113678，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及
受托治理东说念主，合手续密切温雅对债券合手有东说念主权益有紧要影响的事项。凭证《公司债
券刊行与往复治理办法》《公司债券受托治理东说念主执业行动准则》等关系规矩、本
次债券的《受托治理契约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 11 月 14 日知道的《中
贝通讯集团股份有限公司对于控股鼓励、本色抑止东说念主契约转让股份暨权益变动的
教导性公告》（公告编号：2024-101），现就本次债券紧要事项求教如下：
一、“中贝转债”基本情况
（一）债券称号：中贝通讯向不特定对象刊行可退换公司债券
（二）债券简称：中贝转债
（三）债券代码：113678
（四）债券类型：可退换公司债券
（五）刊行范畴：东说念主民币 51,700 万元
（六）刊行数目：517 万张
（七）票面金额和刊行价钱：100 元/张
（八）债券期限：自愿行之日起六年，即自 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 10
月 18 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往复日；顺延技艺付息款
项不另计息）。
（九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（十）利息支付
年利息指可转债合手有东说念主按合手有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：
I=B*i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）
付息债权登记日合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率。
本次可转债承袭每年付息一次的付息面容，计息肇端日为可转债刊行首日。
可转债合手有东说念主所得到利息收入的应付税项由可转债合手有东说念主包袱。
付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为
法定节沐日或休息日，则顺延至下一个就业日，顺延技艺不另付息。每相邻的两
个付息日之间为一个计息年度。转股年度探讨利息和股利的包摄等事项，由公司
董事会凭证关系法律法例及上海证券往复所的规矩详情。
付息债权登记日（T 日）：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复
日，公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付往时利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）退换成股票的可转债不享受往时度及以后计息年度利
息。
可转债合手有东说念主所得到利息收入的应付税项由合手有东说念主包袱。在本次刊行的可转
债到期日之后的 5 个就业日内，公司将偿还整个到期未转股的可转债本金及临了
一年利息。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日（2023 年 10 月 25 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个往复日（2024 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2029
年 10 月 18 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往复日；顺延期
间付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 32.80 元/股，最近一次转股价钱调节为
（十三）信用评级情况
针对本次可转债刊行，公司聘用了中证鹏元进行资信评级。凭证中证鹏元出
具的信用评级求教，公司的主体信用级别为 A+，本次可转债的信用级别为 A+。
（十四）担保事项
本次刊行的可转债未提供担保。
（十五）登记、托管、委用债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限使命公司上海分公司。
二、本次债券紧要事项具体情况
凭证刊行东说念主于 2024 年 11 月 14 日知道的《中贝通讯集团股份有限公司对于
控股鼓励、本色抑止东说念主契约转让股份暨权益变动的教导性公告》，其主要内容如
下：
（1）中贝通讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股鼓励、本色抑止
东说念主李六兵先生（以下简称“转让方”或“甲方”）拟以契约转让面容进取海靖戈
私募基金治理搭伙企业（有限搭伙）（代表“靖戈共赢尊享十二号私募证券投资
基金”）（以下简称“受让方”、“乙方”或“靖戈共赢尊享基金”）转让其合手有的
（ 2 ） 本 次权 益 变 动后 ， 控 股 鼓励 、 实 际控 制 东说念主 李 六兵 先 生 合手有 公 司
计合手有公司 116,260,337 股，占公司总股本的 26.79%。靖戈共赢尊享基金合手有公
司 21,698,783 股，占公司总股本的 5.00%。
（3）本次权益变动不会导致公司控股鼓励及本色抑止东说念主发生变化。本次股
份转让不触及要约收购。
（4）本次契约转让尚需取得上海证券往复所合规性证明，并在中国证券登
记结算有限使命公司上海分公司办理股份过户关系手续。本次契约转让事项能否
最终完成尚存在概略情趣，敬请雄壮投资者提防投资风险。
（一）本次股份转让的基本情况
公司于 2024 年 11 月 13 日收到控股鼓励、本色抑止东说念主李六兵先生的示知，
李六兵先生于 2024 年 11 月 13 日与靖戈共赢尊享基金签署了《股份转让契约》，
将其合手有的公司无尽售指引股 21,698,783 股股份（占 2024 年 11 月 12 日公司总
股本的 5.00%）契约转让给靖戈共赢尊享基金，本次转让价钱为 22.65 元/股，转
让价款为东说念主民币 491,477,435 元。本次契约转让不触及要约收购，不会导致公司
控股鼓励、本色抑止东说念主发生变化。
本次契约转让前后，往复各方合手有公司股份比例情况如下：
本次变动前合手有股份 本次变动后合手有股份
鼓励称号
数目（股） 占总股本的比例 数目（股） 占总股本的比例
李六兵 116,296,960 26.80% 94,598,177 21.80%
靖戈共赢尊享基金 0 0% 21,698,783 5.00%
（二）往复两边的基本情况
姓名 李六兵
性别 男
国籍 中国
身份证号码 4201031965********
住所 湖北省武汉市江汉区嘉陵江路********
是否取得其他国度或地区的居留权 否
任职情况 公司董事长
基金称号 靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金
基金备案编号 SQQ523
基金治理东说念主称号 上海靖戈私募基金治理搭伙企业（有限搭伙）
基金治理东说念主登记编号 P1072274
治理东说念主注册地 上海市浦东新区临港新片区新四平公路468弄14幢17号
治理东说念主注册成本 东说念主民币1,000万元整
治理东说念主挽回社会信用
代码
治理东说念主企业类型 有限搭伙企业
一般样子：私募证券投资基金治理服务（须在中国证券投资基金
治理东说念主主要规划界限 业协会完成登记备案后方可从事规划步履）。（除照章须经批准
的样子外，凭买卖牌照照章自主开展规划步履）
治理东说念主规划期限 2020-12-30至无固如期限
治理东说念主通讯面容 上海市浦东新区张江绿地智创商务中心1号楼613，021-50338382
张仁54.45%，欧阳秋宝29.70%，王钰9.90%，叶丽丽4.95%，上海
治理东说念主股权结构
掘宝东说念主智能科技有限公司1.00%
（三）《股份转让契约》的主要内容
甲方（转让方）：李六兵
乙方（受让方）：上海靖戈私募基金治理搭伙企业（有限搭伙）（代表“靖
戈共赢尊享十二号私募证券投资基金”，基金备案代码“SQQ523”。
指引股（占限定本契约签署日中贝通讯总股本的5.00%）
（以下简称“标的股份”）。
乙方在契约转让股份过户登记完成后的6个月内不得减合抄本次契约转让所受让的
公司股份，乙方在契约转让股份过户登记完成后的6个月后的减合手将慑服证监会、
往复所对于减合手的关系规矩。
增股本等除权事项的，标的股份因上述除权事项所产生的红股均属于标的股份，
并应在交割日一并过户给乙方。
的整个权、利润分派权、表决权、董事提名权、金钱分派权等上市公司规矩和中
功令律规矩的公司鼓励应享有的一切权益。
额为东说念主民币491,477,435元（大写金额：东说念主民币肆亿玖仟壹佰肆拾柒万柒仟肆佰叁
拾伍元整）。该价钱系凭证本契约签署前一往复日标的股份二级市集收盘价为定
价基准，比照巨额往复的规矩的转让价钱下限程序详情。
支付本次往复的标的股份转让价款：
（1）第一期标的股份转让价款（以下简称“第一期转让款”）为东说念主民币
成效、且收到往复所法律部就本次往复出具的合规性证明书后5个就业日内且满
足本契约第2.1条之商定的情况下由乙方针甲方支付。
（2）第二期标的股份转让价款（以下简称“第二期转让款”）为东说念主民币
应在本次股份转让过户手续完成之日起一个月内向甲方指定的收款账户支付。
手续，包括签署并向往复所和登记公司递交恳求证券过户登记所必须提交的沿路
文献，完成标的股份的过户登记手续，将标的股份的职权东说念主登记为乙方。标的股
份交割完成后，基于标的股份的一切职权义务由乙方享有或承担。
原因未能完成本契约商定的标的股份的交割手续，任何一方有权建议撤消本契约，
本契约商定的第一期转让款甲方应在撤消日起的2个就业日内返还乙方。若是甲
方未在商定的时间内返还乙方已支付的整个转让价款，则每落伍一日，甲方应按
落伍施行部分金额的千分之二为程序向乙方支付落伍施行负约金。
发生的法定税费，两边应按照探讨法律法例的规矩各自承担，相互之间不存在职
何代付、代扣以及代缴义务。
行向关系税务部门报告征税；乙方不存在需为甲方代付、代扣以及代缴关系税款
的任何使命大致义务。甲方应许，甲方应当依据探讨法律法例实时足额施行征税
义务。
若因国度关系税收法律规矩，乙方应为甲方代扣代缴应本次往复而产生的个
东说念主所得税的，乙方有权在代扣代缴相应税费后，将剩余款项支付给各甲方。
议所预期或关系的一切事宜所产生或探讨的用度、收费及开销。
（四）其他情况讲明
生变化，亦不会对公司搞定、合手续规划产生不利影响。
义务，详见公司2024年11月14日知道的《中贝通讯集团股份有限公司简式权益变
动求教书（李六兵）》和《中贝通讯集团股份有限公司简式权益变动求教书（靖
戈共赢尊享十二号私募证券投资基金）》。
国证券登记结算有限使命公司上海分公司办理指引股契约转让过户手续，关系事
项存在概略情趣。敬请雄壮投资者感性投资，提防投资风险。
公司将合手续温雅上述股份转让弘扬情况，并实时施行信息知道义务。
三、上述事项对刊行东说念主影响分析
上述权益变动事项不会导致公司控股鼓励及本色抑止东说念主发生变化，公司搞定
结构邃密，预测本次权益变动事项不会对刊行东说念主频频规划及偿债才调产生不利影
响。
海通证券当作本期债券的受托治理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，施行
债券受托治理东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏导，凭证《公
司债券受托治理东说念主执业行动准则》的探讨规矩出具本临时受托治理事务求教。海
通证券后续将密切对于刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况甚荒谬他对债券合手有
东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格施行债券受托治理东说念主职责。
特此提请投资者温雅本期债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出独处
判断。
特此公告。
（以下无正文）
